财务策划师的主要职责是提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户长期的生活目标和财务目标，并保证人们财务独立和金融安全。

    中国加入WTO后，随着经济的市场化和大量国外金融机构进入中国市场，中国金融业将面临重大机遇和挑战。随着居民储蓄的增加和个人收入的不断提高，个人理财服务在中国的市场空间日益扩大。中外金融机构均将拓展未来中国市场的重点定位于个人理财服务，据报道，招商银行目前有40%的业务来自个人理财。财务策划必将成为国内的新兴行业，具备国际财务策划专业水准的人才，尤其是取得资格认证的注册财务策划师，必将成为中国金融职场上的新宠。在此情况下，从事或有志于投身金融理财行业的人士，也逐渐认识到，只有通过考取专业资格，尤其是与国际接轨的专业资格，方可提升个人的竞争力，获取更佳的事业发展。

1、公司总裁、总经理等高层管理者、企业财务人员及从事公司理财、投融次、风险分析及风险管理人士。

2、从事金融、保险、证券、投资、财务、银行、律师、房地产等行业工作者

3、对个人理财有兴趣之人士

4、任何对财务策划专业有兴趣，以及有志于从事个人理财策划业务或成为财务策划师的人士

报名条件：大专以上学历或中级以上职称，从事财经行业5年以上工作经验
课程设置:财务策划基础、投资计划、保险计划、税务及退休计划、财务策划的程序与实务、财经英语2

 

考试时间：一般每年4次，分别在3月、6月、9月和12月

1.美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心颁发《国际财务策划专业证书》。（三级）/高级）

2.学尔森学院颁发注册财务策划师结业证书。

3.AWFF世界财经联合会颁发“财务策划师”证书

4.择优推荐为世界财经联合会个人会员

费用说明：15800元（含考务费约：1000元，不含RFP认证费及RFPI会员年费，此二项全球统一标准收费合计200美元约等于RMB1620元。）