1、学历方面：要具备本科（或相当程度）的学历. （比如：如果本科当年九月毕业，当年六月即可报考；大专两年半加上一年半的工作时间；高中以上四年符合资格的专业工作经验；自学考试同样可以报考，只要具备相当程度的学历和工作经验。）

2、专业方面：无限制。

3、英语水平：考试对考生的英语水平无特别要求，但鉴于考试为全英文试卷、全英文做答，故考生的英语水应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。

 

课程设置：经济学  数量分析组合管理  职业伦理学  财务前导  财务分析 固定收益证券分析  衍生证券分析  权益类投资分析  企业理财 衍生品的风险管理应用  职业伦理 全球投资业绩准则 投资组合决策的执行 管理和重新平衡   行为金融   私人财富管理   资产配置   股票组合管理  业绩评价和归因    在全球范围的投资组合管理   被动和主动的固定收益产品组合的管理  风险管理 固定收益产品组合管理   机构投资者的投资组合管理   考试经验交流谈

教材说明：
《固定收益证券定价理论》

《财务报表分析技术》
《企业理财》
《权益类证券定价》
《投资组合管理》
《金融衍生产品》

1、考试科目：职业伦理学 数量分析 经济学 财务报表分析 公司理财 投资工具 权益投资 固定收益分析 衍生产品 其他类投资分析资产定价 组合管理和财务策划

2、CFA三个级别的考试成绩有效性没有时间的限制。

3、CFA考试要从LevelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ依次报考，只有通过前一阶段的考试，才能进入下一阶段的考试。

考试时间：一般在每年6月和12月的第一个星期天

报考时间：一般在每年2月和8月

培训费用：培训费：3430元；考试费：600~930美元；第一参加CFA考试注册费：390~465美元（考试费和注册费每次会有少许浮动，注册考试缴费之后免费发放教材）。