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① 培育专业的机构投资人;
② 对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作;
③ 保险基金和养老基金的管理;
④ 商业银行股份化和资产证券化运作;
⑤ 股票指数、期货分析以及风险资金管理等也是其工作范畴。收集研究对象信息,对其产品进行分析研究,提供分析研究及投资价值报告;跟踪研究对象变化情况,及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况,作出投资预期回报与风险分析,调整投资操作建议;对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护;通过各种联络方式开发新客户,与老客户保持联系;负责完成金融产品
开户订单,解答客户各项问题;及时反馈客户意见,把握市场动向。
(具备下列条件之一)
一、助理金融分析师
1、本科以上或同等学历学生;
2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者;
二、金融分析师
1、已通过助理金融分析师资格认证者;
2、研究生以上或同等学历应届毕业生;
3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。
三、高级金融分析师
1、已通过金融分析师资格认证者;
2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;
4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
协会近日开通了2013年6月份3个级别考试的报名通道。其中一级考试需要缴纳报名费(enrollment fee)和考试费(registration fee);二级,三级只需交纳考试费(registration fee)即可。与以往一样,CFA协会还是采用3个阶段的报名周期,实行“早报优惠”的收费原则。2012年9月19日是报名2013年6月考试的第一阶段的报名截止日,建议考生在此之前完成注册报名。
2013年6月CFA考试报名费用表一览
截止日期
注册费
考试费
教材类型
费用总计
2012年9月19日
$440
$680
+电子版
$1,080
+印刷版
$1,140
+电子版和印刷版
$1,170
2013年2月13日
$440
$780
+电子版
$1,180
+印刷版
$1,240
+电子版和印刷版
$1,270
2013年3月13日
$530
$1,055
+电子版
$1,545
+印刷版
$1,605
+电子版和印刷版
$1,635
关于CFA协会考试报名的营业税费
根据CFA协会的规定,自2011年2月16日起,凡CFA考生在注册报名参加CFA考试时(包括新考生和老考生),CFA协会将会依据所需缴纳的注册费和考试费按3%的比例加收营业税费(Business Tax),同时还将根据所需要缴纳的营业税费按7%的比例加收城市建设和维护费(Urban Construction and Maintenance Tax)及按3%的比例加收教育附加费(Education Surcharge)。营业税费、城市建设和维护费和教育附加费在考生注册报名时会自动增加,由CFA协会代为收取并缴纳给中国税务机关。
以下是各种情况所增加税费的情况:
考试时间
考试级别
报名阶段
考生类型
教材类型
税费(美元)
按6.5折算
2013年6月
CFA123级
第一阶段
新考生
电子版
$37.58
¥245
印刷版
$33.75
¥220
电子版+印刷版
$34.79
¥227
老考生
电子版
$22.27
¥145
印刷版
$18.44
¥120
电子版+印刷版
$19.48
¥127

CFA 的课程行业的实务为基础。CFA 协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析,以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的Body of KnowledgeTM ( 知识体系) 主要由四部分内容组成:伦理和职业道德标准、投资工具(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)、资产估值(包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品)、投资组合管理及投资业绩报告。
CFA 一级考试课程着重于投资评估和管理的工具,还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。  一级考试(Level 1)形式为选择题(Multiple Choice),每卷各120 题,共240 题;
CFA 二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用(包括经济学、财务报表分析和数量分析方法)。  二级考试(Level 2)形式为案例选择题(Multiple Choice),每卷各60 题,共120 题;
CFA 三级考试课程着重于投资组合管理,还包括投资工具的使用战略,以及个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。
三级考试(Level 3)的考试形式是50% 的论文写作及50% 的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA 三个级别考试课程中均强调的内容。

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